據報道，從國家電投獲悉，“國和一號”產業鏈聯盟2月28日成立，國家電投副總經理盧洪早表示，“國和一號”整體國產化率超90%，“國和一號”產業鏈體系已具雛形。目前，“國和一號”示范工程總體進展順利。在“國和一號”產業鏈聯盟成立大會暨首屆會員大會上，還發布了“國和一號”產業鏈聯盟宣言。宣言稱，聯盟將全面提升“國和一號”非能動核電產業鏈完整性、安全性和先進性，到2023年，全面實現100%設備國產化?！皣鸵惶枴笔菄译娡堵鋵嵨覈穗娮灾骰l展戰略，在引進消化吸收三代非能動壓水堆核電技術的基礎上，依托工程項目建設實踐和國家大型先進壓水堆核電站重大專項開發的游戲公司空殼轉讓、具有自主知識產權的大型先進非能動壓水堆核電型號，是完全自主設計的中國核電技術品牌，代表世界三代核電先進水平。

　　正常情況下，游戲行業需要多少個版號？ 根據對廣電總局公開信息的徹底梳理， 我們統計出 2009-2018 年總共核發了 19880 款游戲版號，其中僅 2017年就核發了 9368 款。但是，在歷史上， 38%的版號都發給了棋牌類游戲，此類游戲現在是國家整頓的重點對象；還有 31%發給了泛休閑類游戲。我們估計，每年發放 5000 個版號可以滿足市場的基本需求。

　　2019 年，監管部門會核發多少個版號？ 版號恢復以來，已經核發了兩批共164 個版號；平均每批核發數量高于 2017 年水平，問題在于核發頻率太低。假設每月核發 3-4 批，全年可能只有 3000 個版號，甚至無法解決去年堆積的版號申請。我們固然不能排除春節之后版號核發頻率大幅上升、一次核發幾百個版號的可能性，但是現在看來，不能過于樂觀。

　　版號問題不是手游市場面臨的唯一問題： 版號暫停發放，是 2018 年手游市場增速急劇放緩的一個原因，但絕不是唯一原因。我們看到，持續多年的“端轉手”紅利基本耗盡，玩家審美疲勞，爆款游戲的生命周期縮短。 2019年將是“端轉手”時代的最后一年，手業嚴重缺乏長期增長點。

　　游戲行業的供給不會出現“邊際改善”： 有人認為， 在版號核發較慢、總量控制的情況下，游戲供給會出現“邊際改善”，有利于整個市場的可持續發展。我們明確反對這一觀點游戲供給不僅要看數量，更要看質量。鑒于“端轉手” IP 耗盡、玩法創新越來越難，我們認為 2019 年的行業供求關系不會有根本性改善，市場增速很難有顯著提高。

　　“端轉手”仍然是短期的市場主題： 2019 年將是“端轉手”的最后狂歡：騰訊的 DNF、 COD，網易的《暗黑破壞神》，金山的《劍網 3》《劍網 2》，完美的《完美世界》，盛大的《龍之谷世界》這些端游 IP 將貢獻大部分市場增量。 在非端游 IP 產品當中，只有游族的《權力的游戲》、完美的《我的起源》等具備一定看點?？偠灾衲陮τ螒蛐袠I的投資，仍然需要跟著頭部端游 IP 走；至于 2020 年怎么辦，還沒有定論。

　　手游市場集中度會下降？ 不太可能： 有人認為，在版號恢復之后，騰訊、網易等頭部廠商承受較大的監管壓力，中小廠商迎來發展良機，市場集中度可能下降。我們的觀點與此相反：大型廠商的抗風險能力更強、對監管的理解更透徹、產品儲備較好，反而可以提升市場份額。 我們主要推薦“騰訊系”的騰訊、金山軟件、完美世界、世紀華通， 以及細分市場巨頭嗶哩嗶哩。

　　風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務，但不承諾投資者獲取投資收益，也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險，投資需謹慎。

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